销售动作采集与主管督导台

• 新媒体线索：处理新媒体新分配线索，可看今昨或近 7 天新分配的线索，记录电话、邀约、参访和拜访状态。
• 其他来源线索：查看近 7 天新建或新分配的非新媒体潜客，并补充销售活动。
• 拜访 / 参访补录：不限来源，搜索本人名下的潜客或客户，直接创建 CRM 活动。

顾问默认看本人；组长、城市经理和管理员可使用“查看顾问”切换授权范围。操作前请先确认顶部账号和查看范围。

• 投流 / 自然流：系统根据 CRM 潜客“广告名称”是否为空判断；有广告名称为投流，空值为自然流。
• 顾问与 CRM 状态：显示线索归属人和 CRM 当前跟进状态，填写新动作前先了解原状态。
• 客户类型：可选机构、个人、家庭、学校或不明确，直接写入 CRM 字段 customItem451__c。

• 联系上了：已经建立有效沟通。需填写首次沟通时间、沟通截图、沟通描述三项（缺一不可），提交后写回 CRM。
• 电话没打通：已经拨打但客户未接，进入「待回收」，由中台统一回收回访，不算建联。打不通就如实标记，不要放着不动。
• 还没来得及打：尚未拨打，进入「待跟进」，系统会按 24 小时时限提醒你补打。
• 继续培育：客户是对的、只是时机未到 —— 价格原因/继续培育、竞品使用中/后续跟进、短期无商机、暂不考虑/长期培育、待再次联系。标记后线索仍留在你名下继续跟进，不会被回收。
• 线索无效：只有确认「这不是我们的客户」才用 —— 无效号码、客户误操作/信息留错、合作机构或学校老师误注册、内部测试账号、非教育类客户画像、其它（需填说明）。标了会同步 CRM，由中台定期回收并回访，用于优化渠道与客群。
• 加微信：加上客户微信后点「＋ 微信」标记为「已加微信」。系统没有其它字段能体现加微，不点则该线索不计入加微率。

状态以后可以更新。今天未接、明天联系成功时可改为“联系上了”。邀约、参访或拜访已经发生时，可直接记录，不要求先填写首次沟通时间。标记错误可以撤销，但撤销一次就等于让线索白走一圈。

这里不会重复展示新媒体线索。先看一级、二级、三级来源，再看系统根据 CRM 备注、软硬件分类和有效字段整理的“线索情况”，结合“最近活动”判断下一步。顾问本人可点“录活动记录”；查看其他顾问时显示“仅可查看”。

1. 选择客户：输入手机号、客户名或来源，选择本人名下的潜客或客户。
2. 填写记录：选发生时间并写主要内容；记录类型由系统预判，可改为线下拜访、公司参访或快速沟通。
3. 补充信息：当前卡点和下一步计划均为选填，没有明确内容可以不填。
4. 上传照片：可选，最多 9 张、单张 ≤8MB；提交前可删除选错的图片。
5. 提交到 CRM：文字和图片会创建 CRM 活动。图片先上传取得文件 ID，再写入 contentPic，不是把网页链接写进正文。

提交成功后右侧本人记录会立即出现。若提示失败，不要连续重复提交，请保留客户名、发生时间和错误提示。

左侧点「新媒体数据」。上方选 分公司 / 时间窗口 / 线索类型，点「刷新数据」拉取最新；下方按权限展示 分公司 / 小组 / 个人 三个维度，卡片上的「N 条」和每条转化率都能点开看具体线索。
口径（重要）：所有转化率的分母都是「有效线索」，即剔除无效线索之后的数，不要与分配总量混比。
· 建联率 = 有快速沟通、或已发生参访 / 拜访的线索占比；24h 首联率 = 分配后 24 小时内首次建联；
· 加微信率 = 已标记「已加微信」的线索占比；
· 到访率 = 参访与拜访合并去重（同一条线索既参访又拜访只算 1 条）÷ 有效线索。
看数建议：建联、加微看近 7 天（口径分别是 24 小时和 7 天）；到访要看近 30 天 —— 7 天内很难约到实际见面，7 天口径下所有人都偏低、没有参考意义。
数据报表支持按分公司 / 小组 / 顾问切换、选择时间档位（近 7 天 / 近 30 天 / 自定义）、点表头排序（如按到访率）和「导出 Excel」，每周通晒、每月复盘先用它。
跟进执行状态与转化率分开展示：电话未接通表示拨过但没接，未及时拨打表示尚未行动；今日活动记录统计当天成功创建的 CRM 活动，不限新媒体来源。数据范围按账号权限自动控制。

• 按钮显示“仅可查看”或补录点不动？ 检查是否委托登录或切换到其他顾问；CRM 活动只能由顾问本人真实登录创建。
• 线索列表为 0？ 检查查看顾问、今昨/近 7 天、状态筛选和 CRM 同步；其他来源还要确认是否在近 7 天创建或分配。
• 来源显示“来源未完善”？ CRM 的一、二、三级来源字段为空或不完整，应先在 CRM 补充真实来源。
• 选了客户类型但 CRM 没变化？ 确认是本人名下线索并刷新 CRM；该选项写入 customItem451__c。
• 照片在 CRM 里空白？ 先刷新 CRM；仍为空时，把顾问、客户、发生时间和活动编号交给系统负责人排查文件 ID 与 contentPic 回读结果。
• 提交失败？ 不要反复提交。保留错误提示、客户名称、操作时间和账号，交给系统负责人排查。
• 「无效」和「培育」怎么选？ 不是我们的客户（号码错、非教育类、误注册…）才标线索无效；客户是对的、只是暂时不做（价格、竞品、短期无商机…）标继续培育，线索会留在你名下继续跟进。
• 到访率为什么这么低？ 先确认时间窗口 —— 到访要看近 30 天。近 7 天里几乎约不到实际见面，全班人都低，不是你的问题。
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